La pestaña de Campos Personalizados permite a los administradores crear y gestionar campos de datos adicionales específicos para las necesidades de su organización. Estos campos aparecen en los perfiles de los miembros y pueden utilizarse para registrar cualquier información más allá de los datos de usuario estándar, como números de membresía, niveles de habilidad, certificaciones o asignaciones de departamento.

Requisitos previos

• Cuenta activa de Reserving con correo electrónico verificado
• Rol de administrador (Super Admin, Admin o Manager) en la organización
• La aplicación debe estar en modo Admin
• Comprensión de los datos que deseas recopilar de los miembros
• Familiaridad con los tipos de campos y cuándo usar cada uno

Pasos

Progress: 0 of 16 steps

1

Navega al modo Administrador en el Panel de control

Result:

La aplicación cambia al modo Administrador mostrando la insignia de administrador y los controles

Notes:

Toca el botón de alternancia de modo en el encabezado del Panel de control. Solo visible si tienes permisos de administrador

2

Accede a la Configuración de la Organización

Result:

Abre la página de configuración con múltiples pestañas

Notes:

Desde el Panel de control, toca la tarjeta de tu organización, luego navega a Configuración, o usa la cuadrícula de Acciones rápidas

3

Toca la pestaña 'Campos personalizados'

Result:

Muestra la interfaz de gestión de campos personalizados

Notes:

Segunda pestaña en la barra de navegación de configuración

4

Toca el botón '+' (Agregar) en el encabezado

Result:

Abre el modal Crear campo personalizado

Notes:

El botón de agregar está ubicado en la esquina superior derecha del encabezado

5

Ingresa un nombre de campo

Result:

Establece la etiqueta que los usuarios verán para este campo

Notes:

Obligatorio. Usa nombres claros y descriptivos. Ejemplos: 'ID de miembro', 'Nivel de habilidad', 'Departamento'

6

Ingresa una clave de campo (identificador)

Result:

Crea un identificador programático único para el campo

Notes:

Obligatorio. Usa minúsculas, sin espacios. Ejemplo: 'member_id', 'skill_level'. No se puede cambiar después de la creación

7

Selecciona el tipo de campo del menú desplegable

Result:

Determina cómo se recopilan y muestran los datos

Notes:

Opciones: Texto, Número, Fecha, Booleano (Sí/No), Selección (desplegable), Selección múltiple

8

Ingresa las opciones del campo (solo para tipos Selección/Selección múltiple)

Result:

Define las opciones disponibles para los campos desplegables

Notes:

Ingresa las opciones separadas por comas. Ejemplo: 'Principiante,Intermedio,Avanzado,Experto'

9

Activa 'Obligatorio' si el campo debe completarse

Result:

Hace que el campo sea obligatorio al crear o editar miembros

Notes:

Los miembros no se pueden guardar sin completar los campos personalizados obligatorios

10

Activa 'Mostrar en lista' para mostrar en las tablas de miembros

Result:

Agrega una columna para este campo en la vista de lista de miembros

Notes:

Útil para información consultada con frecuencia. Demasiados campos visibles pueden saturar la interfaz

11

Ingresa un valor predeterminado (opcional)

Result:

Prellena el campo con este valor para nuevos miembros

Notes:

Ahorra tiempo cuando la mayoría de los miembros comparten un valor común

12

Ingresa texto de ayuda (opcional)

Result:

Muestra orientación debajo del campo al editar miembros

Notes:

Ayuda a los usuarios a entender qué información ingresar. Ejemplo: 'Ingresa el número de miembro de 6 dígitos'

13

Establece el orden de visualización (número)

Result:

Controla la posición de este campo en relación con otros campos personalizados

Notes:

Los números más bajos aparecen primero. Predeterminado: 0. Usa incrementos de 10 para reordenar fácilmente

14

Toca 'Guardar' para crear el campo personalizado

Result:

Valida y crea el nuevo campo, cierra el modal

Notes:

El campo está disponible inmediatamente en los formularios de miembros

15

Para editar un campo, tócalo en la lista

Result:

Abre el modal Editar campo personalizado con los valores actuales

Notes:

Nota: La clave del campo no se puede cambiar después de la creación

16

Para eliminar un campo, toca el ícono de eliminar

Result:

Muestra un cuadro de diálogo de confirmación antes de la eliminación permanente

Notes:

Advertencia: Eliminar borra todos los datos almacenados en este campo para todos los miembros

Estados Interactivos

Vista de lista de campos personalizados

Muestra todos los campos personalizados existentes en una tabla o diseño de tarjetas (según el tamaño de pantalla).

• Escritorio: Vista de tabla con columnas para Nombre, Clave, Tipo, Estado de obligatorio y Acciones
• Móvil: Vista de tarjeta que muestra el nombre del campo, la etiqueta de tipo y los botones de acción
• Estado vacío: Muestra un mensaje que anima a crear el primer campo personalizado
• Cada fila/tarjeta tiene botones de Editar y Eliminar

Modal de Crear/Editar Campo Personalizado

Un formulario modal con las siguientes secciones y estados:

• Campo Nombre del Campo: Campo de texto, obligatorio, se enfoca automáticamente al abrir el modal
• Campo Clave del Campo: Campo de texto, obligatorio, se aplica minúsculas, deshabilitado en modo edición
• Desplegable Tipo de Campo: Obligatorio, cambia las opciones disponibles según la selección
• Campo Opciones: Solo visible para tipos Selección y Selección múltiple
• Interruptor Obligatorio: DESACTIVADO por defecto, se puede cambiar en cualquier momento
• Interruptor Mostrar en Lista: DESACTIVADO por defecto, controla la visibilidad de la columna en tablas de miembros
• Campo Valor Predeterminado: Opcional, el tipo varía según el tipo de campo
• Área de texto Texto de Ayuda: Opcional, proporciona orientación al usuario
• Campo numérico Orden de Visualización: Valor predeterminado 0, acepta números enteros positivos

Comportamientos de los Tipos de Campo

Diferentes tipos de campo muestran distintos controles de entrada:

• Texto: Muestra una entrada de texto de una sola línea con maxLength opcional
• Número: Muestra una entrada numérica con valores mín/máx opcionales
• Fecha: Muestra un selector de fecha en formularios de miembros
• Booleano: Muestra una casilla de verificación o un interruptor Sí/No
• Selección: Muestra un menú desplegable (requiere que se configuren opciones)
• Selección múltiple: Muestra un selector de opciones múltiples (requiere que se configuren opciones)

Consejos

• Utiliza nombres de campo claros y fáciles de entender para los miembros
• Mantén las claves de campo cortas y descriptivas usando snake_case (minúsculas con guiones bajos)
• Planifica el orden de visualización antes de crear múltiples campos (usa incrementos de 10: 10, 20, 30, etc.)
• No abuses de "Mostrar en lista": demasiadas columnas dificultan la lectura de las tablas
• Para campos de selección, ordena las opciones de las más comunes a las menos comunes
• Usa texto de ayuda para proporcionar ejemplos o requisitos de formato
• Considera hacer los campos obligatorios solo si son realmente esenciales
• Agrupa campos relacionados usando números de orden de visualización similares
• Prueba los campos nuevos creando un miembro de prueba para verificar el comportamiento

Advertencias

• Eliminar un campo personalizado borra permanentemente todos los datos almacenados en ese campo para todos los miembros
• Las claves de campo no se pueden cambiar después de la creación: elige con cuidado
• Cambiar un campo de no obligatorio a obligatorio no forzará a los miembros existentes a completarlo hasta que se editen nuevamente
• Demasiados campos personalizados pueden ralentizar la carga de la lista de miembros
• Las opciones de campo de selección no deben contener comas (usa punto y coma u otros separadores si es necesario)
• Cambiar el tipo de campo después de que existan datos puede causar pérdida de datos o problemas de formato
• Los campos obligatorios impiden la creación de miembros si no se completan: evita exigir campos retroactivamente en bases de miembros grandes
• Los campos "Mostrar en lista" aumentan el tiempo de carga de la página proporcionalmente

Solución de problemas

Solution

Asegúrate de estar en modo Administrador y tener permisos de administrador en la organización. Solo los roles de Super Administrador, Administrador y Gerente pueden acceder a esta pestaña.

Solution

Asegúrate de estar en la pestaña Campos personalizados. El botón de agregar solo aparece en el encabezado cuando esta pestaña está activa. Si aún no es visible, verifica tus permisos de administrador.

Solution

Las claves de campo deben ser únicas dentro de la organización. Elige un identificador diferente o revisa los campos existentes para ver si esta clave ya está en uso.

Solution

Las claves de campo son identificadores permanentes y no se pueden modificar para mantener la integridad de los datos. Si necesitas una clave diferente, crea un nuevo campo y elimina el anterior (esto perderá los datos existentes).

Solution

Asegúrate de que las opciones se ingresen como valores separados por comas sin caracteres especiales. Ejemplo: 'Opción1,Opción2,Opción3'. Los espacios alrededor de las comas se eliminan automáticamente.

Solution

Después de crear un campo personalizado, actualiza la página de edición del miembro o ciérrala y vuelve a abrirla. El campo debería aparecer en la sección de Información personalizada de los formularios de miembros.

Solution

Verifica tus permisos. Solo los roles de Super Administrador y Administrador pueden eliminar campos personalizados. Si tienes permiso y aún falla, verifica si el campo está referenciado por procesos del sistema.

Solution

Ingresa un valor numérico en el campo Orden de visualización y guarda. Los campos se ordenan por este número en orden ascendente. Si varios campos tienen el mismo orden, se ordenan por fecha de creación.

Solution

Asegúrate de que el interruptor 'Obligatorio' esté en ON (verde) al guardar el campo. La validación obligatoria solo se aplica al crear nuevos miembros o al editar miembros existentes después de que el campo se marcó como obligatorio.

Solution

Eliminar un campo personalizado elimina permanentemente todos los datos almacenados en él en todos los miembros. Esta acción no se puede deshacer. Siempre exporta los datos de los miembros antes de eliminar campos si podrías necesitar restaurarlos.

FAQ

¿Cuál es la diferencia entre Nombre del Campo y Clave del Campo? El Nombre del Campo es la etiqueta visible para el usuario en los formularios (ej., "Número de Membresía"). La Clave del Campo es el identificador interno de programación utilizado en la base de datos (ej., "membership_number"). Los nombres se pueden cambiar en cualquier momento, pero las claves son permanentes.

¿Puedo reordenar los campos personalizados después de crearlos? Sí, edite cada campo y cambie su número de Orden de Visualización. Los campos se ordenan numéricamente, apareciendo primero los números más bajos. No es necesario que los números sean consecutivos; usar 10, 20, 30 facilita insertar nuevos campos entre los existentes más adelante.

¿Qué sucede con los datos de miembros existentes si elimino un campo personalizado? Todos los datos almacenados en ese campo se eliminan permanentemente para todos los miembros. No hay función de deshacer. Siempre exporte los datos de los miembros antes de eliminar campos si podría necesitar recuperar la información.

¿Puedo cambiar el tipo de un campo después de crearlo? Aunque técnicamente es posible, no se recomienda si los miembros ya han ingresado datos. Cambiar los tipos puede causar pérdida de datos o errores de formato. Un mejor enfoque: cree un nuevo campo con el tipo correcto y migre los datos manualmente.

¿Cuántos campos personalizados puedo crear? No hay un límite estricto, pero recomendamos mantenerlo por debajo de 20-25 campos para un rendimiento y experiencia de usuario óptimos. Demasiados campos hacen que los formularios sean abrumadores y ralentizan la carga de datos.

¿Los campos personalizados funcionan con la importación/exportación de miembros? Sí, los campos personalizados se incluyen en las exportaciones CSV de miembros y se pueden importar. Use la clave del campo como encabezado de columna en su archivo CSV.

¿Pueden los miembros no administradores ver los campos personalizados? Los miembros pueden ver sus propios valores de campos personalizados en su perfil. La visibilidad de los campos personalizados de otros miembros depende de la configuración de privacidad de la organización y los permisos de los miembros.

¿Cuál es el mejor tipo de campo para números de teléfono o correos electrónicos? Utilice el tipo Texto para información de contacto adicional. La plataforma ya tiene campos de correo electrónico integrados. Para números de teléfono, el tipo Texto permite flexibilidad en el formato (paréntesis, guiones, códigos internacionales).

¿Puedo hacer que un campo sea obligatorio después de que ya existan miembros? Sí, pero los miembros existentes no se verán obligados a completarlo de forma retroactiva. El requisito solo se aplica al crear nuevos miembros o al editar miembros existentes. Es posible que deba editar miembros en masa para garantizar el cumplimiento.

¿Qué sucede si dos campos tienen el mismo número de Orden de visualización? Se ordenarán por fecha de creación como criterio de desempate (los campos más antiguos primero). Es una buena práctica utilizar números de orden únicos para mantener un control explícito sobre la disposición de los campos.

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