La pestaña de Campos Personalizados permite a los administradores crear y gestionar campos de datos adicionales específicos para las necesidades de su organización. Estos campos aparecen en los perfiles de los miembros y pueden utilizarse para rastrear cualquier información más allá de los datos de usuario estándar, como números de membresía, niveles de habilidad, certificaciones o asignaciones de departamento.

Requisitos Previos

• Cuenta activa de Reserving con correo electrónico verificado
• Rol de administrador (Super Admin, Admin o Manager) en la organización
• La aplicación debe estar en modo Administrador
• Comprensión de los datos que deseas recopilar de los miembros
• Familiaridad con los tipos de campo y cuándo usar cada uno

Pasos

Progress: 0 of 16 steps

1

Navegar al modo Administrador en el Panel de Control

Result:

La aplicación cambia al modo Administrador mostrando la insignia y los controles de administrador

Notes:

Toca el botón de alternar modo en el encabezado del Panel de Control. Solo visible si tienes permisos de administrador

2

Acceder a Configuración de la Organización

Result:

Abre la página de configuración con múltiples pestañas

Notes:

Desde el Panel de Control, toca la tarjeta de tu organización, luego navega a Configuración, o usa la cuadrícula de Acciones Rápidas

3

Toca la pestaña 'Campos Personalizados'

Result:

Muestra la interfaz de gestión de campos personalizados

Notes:

Segunda pestaña en la barra de navegación de configuración

4

Toca el botón '+' (Agregar) en el encabezado

Result:

Abre el modal Crear Campo Personalizado

Notes:

El botón agregar está ubicado en la esquina superior derecha del encabezado

5

Ingresa un nombre de campo

Result:

Establece la etiqueta que los usuarios verán para este campo

Notes:

Requerido. Usa nombres claros y descriptivos. Ejemplos: 'ID de Miembro', 'Nivel de Habilidad', 'Departamento'

6

Ingresa una clave de campo (identificador)

Result:

Crea un identificador programático único para el campo

Notes:

Requerido. Usa minúsculas, sin espacios. Ejemplo: 'member_id', 'skill_level'. No se puede cambiar después de la creación

7

Selecciona el tipo de campo del menú desplegable

Result:

Determina cómo se recopilan y muestran los datos

Notes:

Opciones: Texto, Número, Fecha, Booleano (Sí/No), Selección (menú desplegable), Selección múltiple

8

Ingresa opciones de campo (solo para tipos Selección/Selección múltiple)

Result:

Define las opciones disponibles para los campos de menú desplegable

Notes:

Ingresa opciones separadas por comas. Ejemplo: 'Principiante,Intermedio,Avanzado,Experto'

9

Activa 'Obligatorio' si el campo debe ser completado

Result:

Hace que el campo sea obligatorio al crear o editar miembros

Notes:

Los miembros no se pueden guardar sin completar los campos personalizados obligatorios

10

Activa 'Mostrar en Lista' para mostrar en tablas de miembros

Result:

Agrega una columna para este campo en la vista de lista de miembros

Notes:

Útil para información de referencia frecuente. Demasiados campos visibles pueden saturar la interfaz

11

Ingresa un valor predeterminado (opcional)

Result:

Pre-completa el campo con este valor para nuevos miembros

Notes:

Ahorra tiempo cuando la mayoría de los miembros comparten un valor común

12

Ingresa texto de ayuda (opcional)

Result:

Muestra orientación debajo del campo al editar miembros

Notes:

Ayuda a los usuarios a entender qué información ingresar. Ejemplo: 'Ingresa el número de miembro de 6 dígitos'

13

Establece el orden de visualización (número)

Result:

Controla la posición de este campo en relación con otros campos personalizados

Notes:

Los números más bajos aparecen primero. Predeterminado: 0. Usa incrementos de 10 para facilitar el reordenamiento

14

Toca 'Guardar' para crear el campo personalizado

Result:

Valida y crea el nuevo campo, cierra el modal

Notes:

El campo estará disponible inmediatamente en los formularios de miembros

15

Para editar un campo, tócalo en la lista

Result:

Abre el modal Editar Campo Personalizado con los valores actuales

Notes:

Nota: La clave de campo no se puede cambiar después de la creación

16

Para eliminar un campo, toca el icono de eliminar

Result:

Muestra un diálogo de confirmación antes de la eliminación permanente

Notes:

Advertencia: Eliminar borra todos los datos almacenados en este campo para todos los miembros

Estados Interactivos

Lista de Campos Personalizados

Muestra todos los campos personalizados existentes en una vista de tabla o tarjetas (dependiendo del tamaño de la pantalla).

• Escritorio: Vista de tabla con columnas para Nombre, Clave, Tipo, estado de Obligatorio y Acciones
• Móvil: Vista de tarjetas que muestra el nombre del campo, etiqueta de tipo y botones de acción
• Estado vacío: Muestra un mensaje que incentiva a crear el primer campo personalizado
• Cada fila/tarjeta tiene botones de Editar y Eliminar

Modal Crear/Editar Campo Personalizado

Un modal de formulario con las siguientes secciones y estados:

• Entrada Nombre del Campo: Campo de texto, obligatorio, enfoque automático al abrir el modal
• Entrada Clave del Campo: Campo de texto, obligatorio, minúsculas forzadas, deshabilitado en modo edición
• Desplegable Tipo de Campo: Obligatorio, cambia las opciones disponibles según la selección
• Entrada Opciones: Solo visible para tipos Selección y Selección múltiple
• Interruptor Obligatorio: APAGADO por defecto, se puede cambiar en cualquier momento
• Interruptor Mostrar en Lista: APAGADO por defecto, controla la visibilidad de la columna en las tablas de miembros
• Entrada Valor por Defecto: Opcional, el tipo varía según el tipo de campo
• Área de texto Texto de Ayuda: Opcional, proporciona orientación al usuario
• Entrada numérica Orden de Visualización: Por defecto 0, acepta números enteros positivos

Comportamientos de los Tipos de Campo

Los diferentes tipos de campo muestran distintos controles de entrada:

• Text: Muestra una entrada de texto de una sola línea con maxLength opcional
• Number: Muestra una entrada numérica con valores mín/máx opcionales
• Date: Muestra un selector de fecha en los formularios de miembros
• Boolean: Muestra una casilla de verificación o un conmutador Sí/No
• Select: Muestra un menú desplegable (requiere que se configuren las opciones)
• Multi-select: Muestra un selector de múltiples opciones (requiere que se configuren las opciones)

Consejos

• Utiliza nombres de campo claros y fáciles de entender para los miembros
• Mantén las claves de campo cortas y descriptivas usando snake_case (minúsculas con guiones bajos)
• Planifica el orden de visualización antes de crear múltiples campos (usa incrementos de 10: 10, 20, 30, etc.)
• No abuses de "Mostrar en lista" - demasiadas columnas hacen que las tablas sean difíciles de leer
• Para campos de selección, enumera las opciones de más común a menos común
• Usa texto de ayuda para proporcionar ejemplos o requisitos de formato
• Considera hacer los campos obligatorios solo si son verdaderamente esenciales
• Agrupa campos relacionados usando números de orden de visualización similares
• Prueba los nuevos campos creando un miembro de prueba para verificar el comportamiento

Advertencias

• Eliminar un campo personalizado borra permanentemente todos los datos almacenados en ese campo para todos los miembros
• Las claves de campo no se pueden cambiar después de la creación - elige sabiamente
• Cambiar un campo de no obligatorio a obligatorio no obligará a los miembros existentes a completarlo hasta su próxima edición
• Demasiados campos personalizados pueden ralentizar la carga de la lista de miembros
• Las opciones de campo de selección no deben contener comas (usa punto y coma u otros separadores si es necesario)
• Cambiar el tipo de campo después de que existen datos puede causar pérdida de datos o problemas de formato
• Los campos obligatorios impiden la creación de miembros si no se completan - evita hacer campos obligatorios retroactivamente en bases de miembros grandes
• Los campos "Mostrar en Lista" aumentan el tiempo de carga de la página proporcionalmente

Resolución de problemas

Solution

Asegúrese de estar en modo Administrador y de tener permisos de administrador en la organización. Solo los roles de Superadministrador, Administrador y Gerente pueden acceder a esta pestaña.

Solution

Asegúrese de estar en la pestaña Campos Personalizados. El botón agregar solo aparece en el encabezado cuando esta pestaña está activa. Si aún no es visible, verifique sus permisos de administrador.

Solution

Las claves de campo deben ser únicas dentro de la organización. Elija un identificador diferente o revise los campos existentes para ver si esta clave ya está en uso.

Solution

Las claves de campo son identificadores permanentes y no se pueden modificar para mantener la integridad de los datos. Si necesita una clave diferente, cree un nuevo campo y elimine el anterior (esto perderá los datos existentes).

Solution

Asegúrese de que las opciones se ingresen como valores separados por comas sin caracteres especiales. Ejemplo: 'Opción1,Opción2,Opción3'. Los espacios alrededor de las comas se recortan automáticamente.

Solution

Después de crear un campo personalizado, actualice la página de edición de miembros o ciérrela y ábrala de nuevo. El campo debería aparecer en la sección Información Personalizada de los formularios de miembros.

Solution

Verifique sus permisos. Solo los roles de Superadministrador y Administrador pueden eliminar campos personalizados. Si tiene permiso y aún falla, compruebe si el campo está referenciado por procesos del sistema.

Solution

Ingrese un valor numérico en el campo Orden de Visualización y guarde. Los campos se ordenan por este número en orden ascendente. Si varios campos tienen el mismo orden, se ordenan por fecha de creación.

Solution

Asegúrese de que el interruptor 'Obligatorio' esté ACTIVADO (verde) al guardar el campo. La validación de obligatoriedad solo se aplica a la creación de nuevos miembros o al editar miembros existentes después de que el campo se marcó como obligatorio.

Solution

Eliminar un campo personalizado elimina permanentemente todos los datos almacenados en él en todos los miembros. Esta acción no se puede deshacer. Siempre exporte los datos de los miembros antes de eliminar campos si puede necesitar restaurarlos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el Nombre del campo y la Clave del campo? El Nombre del campo es la etiqueta visible para el usuario que se muestra en los formularios (por ejemplo, "Número de membresía"). La Clave del campo es el identificador interno programático utilizado en la base de datos (por ejemplo, "membership_number"). Los nombres se pueden cambiar en cualquier momento, pero las claves son permanentes.

¿Puedo reordenar los campos personalizados después de crearlos? Sí, edita cada campo y cambia su número de Orden de visualización. Los campos se ordenan numéricamente, mostrándose primero los números más bajos. No es necesario que los números sean consecutivos; usar 10, 20, 30 facilita insertar nuevos campos entre los existentes más adelante.

¿Qué sucede con los datos de los miembros existentes si elimino un campo personalizado? Todos los datos almacenados en ese campo se eliminan permanentemente para todos los miembros. No hay función de deshacer. Siempre exporta los datos de los miembros antes de eliminar campos si necesitas recuperar la información.

¿Puedo cambiar el tipo de un campo después de su creación? Aunque es técnicamente posible, no se recomienda si los miembros ya han ingresado datos. Cambiar los tipos puede causar pérdida de datos o errores de formato. Mejor enfoque: crea un nuevo campo con el tipo correcto y migra los datos manualmente.

¿Cuántos campos personalizados puedo crear? No hay un límite estricto, pero recomendamos mantenerlo por debajo de 20-25 campos para un rendimiento y una experiencia de usuario óptimos. Demasiados campos hacen que los formularios sean abrumadores y ralentizan la carga de datos.

¿Funcionan los campos personalizados con la importación/exportación de miembros? Sí, los campos personalizados se incluyen en las exportaciones CSV de miembros y se pueden importar. Usa la clave del campo como encabezado de columna en tu archivo CSV.

¿Pueden los miembros no administradores ver los campos personalizados? Los miembros pueden ver los valores de sus propios campos personalizados en su perfil. La visibilidad de los campos personalizados de otros miembros depende de la configuración de privacidad de la organización y de los permisos de los miembros.

¿Cuál es el mejor tipo de campo para números de teléfono o correos electrónicos? Utiliza el tipo Texto para información de contacto adicional. La plataforma ya tiene campos de correo electrónico integrados. Para los números de teléfono, el tipo Texto permite flexibilidad de formato (paréntesis, guiones, códigos internacionales).

¿Puedo hacer que un campo sea obligatorio después de que ya existan miembros? Sí, pero los miembros existentes no estarán obligados a completarlo retroactivamente. El requisito solo se aplica al crear nuevos miembros o cuando se editan miembros existentes. Es posible que necesites editar miembros en masa para garantizar el cumplimiento.

¿Qué sucede si dos campos tienen el mismo número en Orden de Visualización? Se ordenarán por fecha de creación como desempate (los campos más antiguos primero). Es una buena práctica usar números de orden únicos para mantener un control explícito sobre la disposición de los campos.

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