La pestanya de Camps Personalitzats permet als administradors crear i gestionar camps de dades addicionals específics per a les necessitats de la seva organització. Aquests camps apareixen en els perfils dels membres i es poden utilitzar per fer un seguiment de qualsevol informació més enllà de les dades d'usuari estàndard, com ara números de membres, nivells d'habilitat, certificacions o assignacions de departament.

Prerequisites

• Compte actiu de Reserving amb el correu electrònic verificat
• Rol d'administrador (Super Admin, Admin o Manager) a l'organització
• L'aplicació ha d'estar en mode Admin
• Comprensió de les dades que voleu recollir dels membres
• Familiaritat amb els tipus de camp i quan utilitzar cadascun

Pasos

Progress: 0 of 16 steps

1

Navega cap al mode Admin al Tauler de control

Result:

L'aplicació canvia al mode Admin mostrant la insígnia d'administrador i els controls

Notes:

Toqueu el botó de commutació de mode a la capçalera del Tauler de control. Només visible si teniu permisos d'administrador

2

Accedeix a la Configuració de l'Organització

Result:

S'obre la pàgina de configuració amb múltiples pestanyes

Notes:

Des del Tauler de control, toqueu la targeta de la vostra organització, després navegueu a Configuració, o utilitzeu la graella d'Accions Ràpides

3

Toqueu la pestanya 'Camps Personalitzats'

Result:

Mostra la interfície de gestió de camps personalitzats

Notes:

Segona pestanya a la barra de navegació de configuració

4

Toqueu el botó '+' (Afegeix) a la capçalera

Result:

S'obre el modal de Crear Camp Personalitzat

Notes:

El botó d'afegir es troba a la cantonada superior dreta de la capçalera

5

Introduïu un nom per al camp

Result:

Estableix l'etiqueta que els usuaris veuran per a aquest camp

Notes:

Obligatori. Utilitzeu noms clars i descriptius. Exemples: 'ID de membre', 'Nivell d'habilitat', 'Departament'

6

Introduïu una clau de camp (identificador)

Result:

Crea un identificador programàtic únic per al camp

Notes:

Obligatori. Utilitzeu minúscules, sense espais. Exemple: 'member_id', 'skill_level'. No es pot canviar després de la creació

7

Seleccioneu el tipus de camp des del desplegable

Result:

Determina com es recullen i es mostren les dades

Notes:

Opcions: Text, Número, Data, Booleà (Sí/No), Selecció (llista desplegable), Selecció múltiple

8

Introduïu les opcions del camp (només per als tipus Selecció/Selecció múltiple)

Result:

Defineix les opcions disponibles per als camps de llista desplegable

Notes:

Introduïu les opcions separades per comes. Exemple: 'Principiant,Intermedi,Avançat,Expert'

9

Activeu 'Obligatori' si el camp s'ha d'omplir

Result:

Fes que el camp sigui obligatori en crear o editar membres

Notes:

Els membres no es poden desar sense omplir els camps personalitzats obligatoris

10

Activeu 'Mostra a la llista' per mostrar-lo a les taules de membres

Result:

Afegeix una columna per a aquest camp a la vista de llista de membres

Notes:

Útil per a informació consultada freqüentment. Massa camps visibles poden desordenar la interfície

11

Introduïu un valor per defecte (opcional)

Result:

Omple prèviament el camp amb aquest valor per als nous membres

Notes:

Estalvia temps quan la majoria de membres comparteixen un valor comú

12

Introduïu text d'ajuda (opcional)

Result:

Mostra orientació sota el camp en editar membres

Notes:

Ajuda els usuaris a entendre quina informació han d'introduir. Exemple: 'Introduïu el número de membre de 6 dígits'

13

Estableix l'ordre de visualització (número)

Result:

Controla la posició d'aquest camp en relació amb altres camps personalitzats

Notes:

Els números més baixos apareixen primers. Per defecte: 0. Utilitzeu increments de 10 per facilitat el reordenament

14

Toqueu 'Desa' per crear el camp personalitzat

Result:

Valida i crea el nou camp, tanca el modal

Notes:

El camp està disponible immediatament als formularis de membre

15

Per editar un camp, toqueu-lo a la llista

Result:

S'obre el modal d'Edició de Camp Personalitzat amb els valors actuals

Notes:

Nota: La clau del camp no es pot canviar després de la creació

16

Per eliminar un camp, toqueu la icona d'eliminar

Result:

Mostra un diàleg de confirmació abans de l'eliminació permanent

Notes:

Advertència: Eliminar suprimeix totes les dades emmagatzemades en aquest camp per a tots els membres

Estats Interactius

Llista de Camps Personalitzats

Mostra tots els camps personalitzats existents en una taula o format de targeta (segons la mida de la pantalla).

• Escriptori: Vista de taula amb columnes per Nom, Clau, Tipus, estat d'Obligatori i Accions
• Mòbil: Vista de targeta que mostra el nom del camp, l'etiqueta del tipus i els botons d'acció
• Estat buit: Mostra un missatge que encoratja a crear el primer camp personalitzat
• Cada fila/targeta té botons d'Editar i Eliminar

Modal Crear/Editar Camp Personalitzat

Un formulari modal amb les següents seccions i estats:

• Entrada Nom del camp: Camp de text, obligatori, enfocament automàtic en obrir el modal
• Entrada Clau del camp: Camp de text, obligatori, minúscules forçades, desactivat en mode edició
• Desplegable Tipus de camp: Obligatori, canvia les opcions disponibles segons la selecció
• Entrada Opcions: Només visible per als tipus Selecció i Selecció múltiple
• Commutador Obligatori: OFF per defecte, es pot canviar en qualsevol moment
• Commutador Mostrar a la llista: OFF per defecte, controla la visibilitat de la columna a les taules de membres
• Entrada Valor per defecte: Opcional, el tipus varia segons el tipus de camp
• Àrea de text Text d'ajuda: Opcional, proporciona orientació a l'usuari
• Entrada numèrica Ordre de visualització: Per defecte 0, accepta nombres enters positius

Comportaments dels Tipus de Camp

Els diferents tipus de camp mostren controls d'entrada diferents:

• Text: Mostra una entrada de text d'una sola línia amb maxLength opcional
• Número: Mostra una entrada numèrica amb valors min/max opcionals
• Data: Mostra un selector de dates en els formularis de membre
• Booleà: Mostra una casella de verificació o un commutador Sí/No
• Selecció: Mostra un menú desplegable (requereix que les opcions estiguin configurades)
• Selecció múltiple: Mostra un selector de múltiples opcions (requereix que les opcions estiguin configurades)

Consells

• Utilitza noms de camp clars i fàcils d'entendre per als membres
• Mantén les claus de camp curtes i descriptives utilitzant snake_case (minúscules amb guions baixos)
• Planifica l'ordre de visualització abans de crear múltiples camps (utilitza increments de 10: 10, 20, 30, etc.)
• No excedeixis el "Mostrar a la llista" - massa columnes fan que les taules siguin difícils de llegir
• Per als camps de selecció, llista les opcions de més comunes a menys comunes
• Utilitza text d'ajuda per proporcionar exemples o requisits de format
• Considera fer els camps obligatoris només si són realment essencials
• Agrupa camps relacionats utilitzant números d'ordre de visualització similars
• Prova els camps nous creant un membre de prova per verificar el comportament

Advertències

• Eliminar un camp personalitzat elimina permanentment totes les dades emmagatzemades en aquest camp per a tots els membres
• Les claus dels camps no es poden canviar després de la creació - tria amb compte
• Canviar un camp de no obligatori a obligatori no obligarà als membres existents a omplir-lo fins que es modifiquin la propera vegada
• Massa camps personalitzats poden alentir la càrrega de la llista de membres
• Les opcions dels camps de selecció no haurien de contenir comes (utilitza punt i coma o altres separadors si cal)
• Canviar el tipus de camp després que existeixin dades pot causar pèrdua de dades o problemes de formatatge
• Els camps obligatoris impedeixen la creació de membres si no s'omplen - evita fer camps obligatoris retroactivament en bases de membres grans
• Els camps "Mostra a la llista" augmenten el temps de càrrega de la pàgina proporcionalment

Resolució de problemes

Solution

Assegura't que estàs en mode Administrador i tens permisos d'administrador a l'organització. Només els rols de Superadministrador, Administrador i Gestor poden accedir a aquesta pestanya.

Solution

Assegura't que et trobes a la pestanya de Camps Personalitzats. El botó afegir només apareix a la capçalera quan aquesta pestanya està activa. Si segueix sense ser visible, comprova els teus permisos d'administrador.

Solution

Les claus dels camps han de ser úniques dins de l'organització. Tria un identificador diferent o comprova els camps existents per veure si aquesta clau ja s'està utilitzant.

Solution

Les claus dels camps són identificadors permanents i no es poden modificar per mantenir la integritat de les dades. Si necessites una clau diferent, crea un camp nou i suprimeix l'anterior (això suposarà la pèrdua de les dades existents).

Solution

Assegura't que les opcions s'introdueixen com a valors separats per comes sense caràcters especials. Exemple: 'Opció1,Opció2,Opció3'. Els espais al voltant de les comes es retiren automàticament.

Solution

Després de crear un camp personalitzat, actualitza la pàgina d'edició de membre o tanca-la i torna-la a obrir. El camp hauria d'aparèixer a la secció d'Informació Personalitzada dels formularis de membre.

Solution

Comprova els teus permisos. Només els rols de Superadministrador i Administrador poden suprimir camps personalitzats. Si tens permís i encara falla, comprova si el camp està referenciat per processos del sistema.

Solution

Introdueix un valor numèric al camp Ordre de Visualització i desa'ls. Els camps es classifiquen per aquest número en ordre ascendent. Si diversos camps tenen el mateix ordre, es classifiquen per data de creació.

Solution

Assegura't que l'interruptor 'Obligatori' estigui ACTIU (verd) en desar el camp. La validació obligatòria només s'aplica a la creació de nous membres o quan s'editen membres existents després que el camp s'hagi marcat com a obligatori.

Solution

Suprimir un camp personalitzat elimina permanentment totes les dades emmagatzemades en ell per a tots els membres. Aquesta acció no es pot desfer. Exporta sempre les dades dels membres abans de suprimir camps per si necessites restaurar-les.

PMF

Quina diferència hi ha entre el Nom del camp i la Clau del camp? El Nom del camp és l'etiqueta visible per a l'usuari que es mostra als formularis (per exemple, "Número de membresia"). La Clau del camp és l'identificador programàtic intern que s'utilitza a la base de dades (per exemple, "membership_number"). Els noms es poden canviar en qualsevol moment, però les claus són permanents.

Puc reordenar els camps personalitzats després de crear-los? Sí, editeu cada camp i canvieu el seu número d'Ordre de visualització. Els camps s'ordenen numèricament, i els números més baixos apareixen primers. No cal que els números siguin consecutius: utilitzar 10, 20, 30 facilita afegir nous camps entre els existents més endavant.

Què passa amb les dades existents dels membres si elimino un camp personalitzat? Totes les dades emmagatzemades en aquest camp s'eliminen permanentment per a tots els membres. No hi ha cap funció de desfer. Exporteu sempre les dades dels membres abans d'eliminar camps si podeu necessitar recuperar la informació.

Puc canviar el tipus d'un camp després de crear-lo? Tot i que és tècnicament possible, no es recomana si els membres ja han introduït dades. Canviar tipus pot provocar pèrdua de dades o errors de format. És millor crear un camp nou amb el tipus correcte i migrar les dades manualment.

Quants camps personalitzats puc crear? No hi ha un límit estricte, però recomanem mantenir-ho per sota dels 20-25 camps per a un rendiment i una experiència d'usuari òptims. Massa camps fan que els formularis resultin aclaparadors i alenteixen la càrrega de dades.

Els camps personalitzats funcionen amb la importació/exportació de membres? Sí, els camps personalitzats s'inclouen en les exportacions de membres en CSV i es poden importar. Utilitzeu la clau del camp com a capçalera de columna al vostre fitxer CSV.

Els membres que no són administradors poden veure camps personalitzats? Els membres poden veure els seus propis valors de camps personalitzats al seu perfil. La visibilitat dels camps personalitzats d'altres membres depèn de la configuració de privadesa de l'organització i dels permisos dels membres.

Quin és el millor tipus de camp per a números de telèfon o adreces de correu electrònic? Utilitza el tipus Text per a informació de contacte addicional. La plataforma ja té camps de correu electrònic integrats. Per als números de telèfon, el tipus Text permet flexibilitat en el format (parèntesis, guions, codis internacionals).

Puc fer que un camp sigui obligatori després que ja existeixin membres? Sí, però els membres existents no estaran obligats a omplir-lo retroactivament. El requisit només s'aplica en crear nous membres o quan es modifiquen membres existents. És possible que hàgiu d'editar membres en massa per assegurar el compliment.

Què passa si dos camps tenen el mateix número a Ordre de visualització? Se sordenaran per data de creació com a criteri de desempat (els camps més antics primer). És una bona pràctica utilitzar números d'ordre únics per mantenir un control explícit sobre la disposició dels camps.

Contingut relacionat

• Configuració de l'Organització - Detalls
• Configuració de l'Organització - Pagaments
• Configuració de l'Organització - No Membres
• Configuració de l'Organització - Notificacions
• Gestionar Membres
• Tauler de Control